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股票资金杠杆网 基金经理对后市保持乐观
发布日期:2024-08-15 12:23    点击次数:176

  展望未来,有基金经理认为,不同于此前市场对于经济“强预期、弱现实”的情况股票资金杠杆网,目前已在多个下游行业、多个维度的数据中观察到了强劲的复苏动能。也有基金经理对政策、流动性、投资者情绪向好态势保持乐观。

  招商优势企业基金经理翟相栋在二季报中指出,二季度全球掀起了AI投资的热潮,英伟达季度涨幅超50%,市值突破一万亿美元。在旺盛的算力需求、全球科技龙头强劲的股价表现刺激下,A股AI相关板块包括算力(通信、芯片、服务器)、应用(传媒、游戏、计算机)等行业,均取得了较大幅度的上涨。而消费、医药,以及各顺周期行业表现较差。不同于1月份市场对经济“强预期、弱现实”的情况,目前已在多个下游行业、多个维度的数据中,均观察到了强劲的复苏动能,而市场仍然呈现出非常悲观的复苏预期。

  广发科技创新基金经理吴远怡表示,2023年二季度,市场对于成长股的热情从传统的能源板块向以软件、传媒、通信为代表的TMT方向转移,板块之间资金轮动明显。宏观层面,受地产产业链波动的影响,相关个股在二季度出现震荡调整;同时,受人民币汇率贬值的影响,港股市场相关个股出现了一定波动。“长期来看,我们对于政策、流动性、投资者情绪向好态势保持乐观,目前市场整体估值处于中等偏低位置,需静待经济出现好转。”

  近期市场热点是人工智能,随着部分企业的业绩超预期,板块投资逻辑逐步从主题炒作变成了产业投资,一级、二级市场对AI产业投资方向逐步达成一致认可。至于新能源方面,吴远怡表示,光伏硅料价格已经接近底部,产业需求仍然旺盛,整体产业链盈利保持稳定,这将逐步消除市场对于行业的担忧;新能源车行业渗透率接近40%,受到竞争加剧、产能增长迅速的影响,行业的转折点仍需跟踪。

  对于美股市场,广发全球精选基金经理李耀柱认为,二季度美股的宏观叙事发生了变化,美国通胀逐月超预期走低,与此同时美国的失业率并未走高,前瞻指标中每周申请失业救济金的人数也没有走高的趋势,显示出美国劳动力市场的韧性。国内经济表现平稳,产业政策方面,二季度新能源车、人工智能等行业政策密集出台。

  二季度最大的科技主线是AI行业,当前市场对算力需求的确定性形成了比较一致的认知。但是从商业角度看,算力属于成本项股票资金杠杆网,只有应用不断深化和发展,才能带动算力的进一步增长。因此,李耀柱表示更加关注人工智能的应用。